1. Última Estrela (Overdose)
2. Massacre (Holocausto)
3. Christ's Death (Sarcófago)
4. Satanic Lust (Sarcófago)
5. Necromancer (Sepultura)
6. Evil Conspiracy (Mutilator)
7. Visions Of Darkness (Mutilator)
8. Children Sacrifice (Chakal)

Comentários:
"'Massacre' foi a 1ª música composta pelo Holocausto e para falar dela temos que nos encher de orgulho e alegria pois com ela começamos tudo, através dela conseguimos ser tudo o que somos hoje e mais... todo o que serermos amanhã... Ela foi escrita pelo Valério e Marco Antônio quando ainda era vivo. Era uma época muito diferente, talvez a melhor de nossas vidas. Ensaiávamos com o Chakal, todos saíamos juntos, inclusive Sepultura e Sarcófago. Existia um movimento crescendo em BH, cada dia mais pessoas gostando, cada dia mais pessoas acreditando. Pat e João (Cogumelo) foram algumas dessas pessoas que acreditaram e através dessa demo-tape 'Massacre', conseguimos chegar a Warfare Noise I e consequentemente aos nossos LPs. 'Massacre' foi gravada no Estúdio JG em BH, pelo próprio João Guimarães e também por Tarso Senra em 8 canais (1 período). A formação que gravou o demo foi a mesma da WN I, já contando com anderson no baixo. Na época éramos muito inexperientes, o tempo era pouco e tínhamos apenas uma chance e por isso tínhamos que chocar bastante para chamar a atenção... Mas apesar de tudo 'Massacre' é uma página da 'vida' do Holocausto... Sim, Holocausto vive! Quero agradecer a todos os que tomaram possível esse sonho que vive até hoje, que é o Holocausto. Parabéns Cogumelo pelos "Lost Tapes". Um abraço... Marco, Valério, Anderson e Nedson, aonde vocês estiverem, por onde vocês andarem... Lembrem-se: vocês sempre serão do Holocausto!!!" - Rodrigo Führer, 24/08/90 (Comentário no encarte do LP Lost Tapes Of Cogumelo).

Ficha Técnica:
Demo "Massacre" Gravado em: Dezembro de 1985 no J.G. Studio.
Gravação e Mixagem: João Guimarães e Tarso Senra, gravado em 8 canais.
Letra e Música: Valério Exterminator e Marco Antônio.
Limitado Para: 1000 Cópias.
Produção e Distribuição: Cogumelo Records.
 

MASSACRE
Os mortos recussitam e saem das sepulturas
Arrastam seus corpos em direção as vítimas
Não haverá misericórdia, os cristãos serão destroçados
Seus corpos sem cabeça estarão sangrando.

Vidas condenadas,
Corpos retalhados,
Igrejas destruidas,
Massacre...

Prisioneiros da morte,
Gritos de dor,
Rios de sangue,
Massacre...

Os aleijados rastejam blasfemando desgraças
Cadáveres te chamam para um sono profundo
A igreja se abre para os filhos de Lúcifer
Os sinos do inferno clamam por mortes.

Vidas condenadas,
Corpos retalhados,
Igrejas destruidas,
Massacre...

Bíblias queimadas,
Cruzes quebradas,
Soldado Anticristo,
Massacre...